久期财经讯，安庆盛唐投资控股集团有限公司(Anqing Shengtang Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“安庆盛唐投控集团”，601398.SH)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(IPG)

(资料图片)

条款如下：

发行人：安庆盛唐投资控股集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK)安徽分行

预期发行评级：A(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.6%区域

交割日：2023年6月9日

到期日：2026年6月9日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国元证券(香港)、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银亚洲、民生银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行国际、复星国际证券、淞港国际证券、兴证国际、信银资本、天风国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、鼎鑫证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司