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这些基金 连续4年都在赚钱

2023-06-21 11:46:08 来源:东方财富网

周二三大指数涨跌互现,个股跌多涨少,两市成交额10900亿元,万亿第5天,北向资金净买入17.42亿元,


(资料图片)

有这么三件事儿值得唠一唠。

一是降息。早间,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.55%,较前值下调10个基点;5年期以上LPR为4.2%,较前值下调10个基点。

由于5年期以上LPR直接挂钩住房商贷利率,此次下调意味着购房者的房贷利息将随之减少,对背着房贷的朋友来说是个好事儿。

二是白酒的调整仍在继续,中证白酒今天下跌1.48%。继周末“价格倒挂”小作文满天飞之后,昨天中国酒业协会发布了一份《2023中国白酒市场中期研究报告》。

报告指出,2023年白酒行业和白酒市场的新一轮调整周期已经到来。对白酒产业而言,2023年总体上是短期不乐观,长期不悲观,产业将呈现理性增长的趋势。

三是今天军工大涨,中证军工上涨3.57%。原因是有消息称中国船舶、招商工业、中集太平洋海工等国内大型船厂订单已排至2026-2028年后。

(信息来源:《刚刚,外交部宣布大消息!一板块大爆发,千亿白马,冲涨停!三只股大跌超70%,资金疯狂出逃!》,中国基金报,2023/6/20,不作投资推荐。)

行情就先说到这儿。最近后台经常有朋友给我们反馈希望能多筛选一些有特色的基金,今天就先给大家安排一期。

01

连续4年赚钱的基金

筛选的标准是这样的:

1、2019-2022年,连续4年取得正收益的偏股型基金。

这条的难点主要在2021和2022年,尤其是去年,经历过的朋友应该都懂正收益的难度。偏股型是为了筛掉债基,因为对债基来说,正收益不算是特别苛刻的条件。

2、2023年至今的表现依然在线。

说明持续性还可以,至今还没有“破功”。

3、上述区间内,至少有一位基金经理完整任职至今。

对主动基金来说,选基金就是选基金经理。这条是为了确保业绩确实是现任基金经理做出来的,而不是“前人栽树后人乘凉”。

(数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至2023/6/19,不作投资推荐。)

满足条件的基金有不少,这是其中比较有代表性的4只。如果你有买过这些基金,可以在评论区跟大家分享一下持有体验~

02

4只各有特色的基金

我们先来看持仓风格。

(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/3/31,不作投资推荐。)

众所周知,鲍无可向来以价值风格著称。这只景顺长城能源基建混合A的画风就非常“价值”,左手矿产资源,右手出版传媒,跟热门赛道基金很不一样。

对鲍经理这种风格来说 ,比较难的应该是2019、2020年,因为那时正好是赛道为王的行情。如果兜里没揣着一两条赛道,很容易跑输同行。

回过头看,这只基金在当时的表现也确实不太出彩。不过好在鲍经理的定力强,暂时落后也没有贸然改变风格,在近两年赛道挨打的时候站了出来,跑出了不错业绩。

值得一提的是,在这只基金的前十大重仓中,川投能源连续出现了31个季度,凤凰传媒是12个季度,中南传媒是18个季度。可见风格漂移这几个字跟鲍经理确实不太沾边。

(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/3/31,不作投资推荐。)

然后是周海栋的华商新趋势优选灵活配置混合。由于业绩抗打,周经理的热度这两年上升得很快。

目前的持仓既有很大比重的矿产资源,也有很多科技属性的计算机。既有价值也有成长,风格要均衡一些。

周经理还有一个特点是持仓比较分散,除了头号重仓紫金矿业,其他的个股比例没有超过2%的,前十大加起来才20%出头。

这种风格的好处是不太怕某一只个股暴雷,而且对不同行情的适应性要强一些,波动也会小一点,或许这就是连续数年正收益的原因之一吧。

(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/3/31,不作投资推荐。)

然后是华宝动力组合混合A,基金经理刘自强从2008年3月接手至今,已经独立管理了超15个年头。

目前这只基金没有特别强的行业偏好,有电子也有医药,有保险也有航空。但持仓的分散性丝毫不亚于前面的周经理,甚至头号重仓股都不到3%。

在均衡分散的风格下,刘经理在去年年初重点配过一波地产,年终配过新能源,在前年签3个季度配过锂矿,基本都踩到了行情,应该算是近两年行业轮动比较准的基金经理了。

(数据来源:东方财富Choice数据,截至2023/3/31,不作投资推荐。)

最后一位金元顺安元启灵活配置混合应该就不用过多介绍了,不了解的朋友可以瞅一眼它的走势。

量化、中小盘、极度分散、高换手率应该都算是它的标签。当然,还有只能看不能买的“橱窗”属性,目前这只基金仍在被严格限购。

所以寻找金元顺安元启的“平替”也一直是一个热门话题。

其中,有一只国金量化多因子股票A的基金跟它的相似性确实很高。同样是量化风格、极度分散和高换手率,也是连续4年正收益,目前净值在新高附近。

感兴趣的朋友可以加个自选了解一下。

03

4只的持有人情况

(数据来源:东方财富Choice数据,规模数据截至2023/3/31,持有人数据截止2022/12/31,不作投资推荐。)

这4只基金的持有人情况也很有东西可唠。

鲍无可和周海栋的这两只比较像,基金经理自己买了一些,机构持仓占大多数。

尤其是周海栋的这只,规模在100多亿的前提下机构还占了7成以上。

一般来说,规模特别大的基金都是散户占比特别高,比如名气特别大的那几只。机构一方面不太爱跟风选基金,另一方面也对较大的规模心存忌讳。

此前,周雪军的海富通改革驱动混合算是个例外。截至2022年12月31日,这只基金规模101.51亿元,机构占比82.19%。

最后是金元顺安元启灵活配置混合,缪经理的持仓在100万份以上。我翻了一下,基金经理本人的持仓2018年年底就是“>100万份”了,可见缪经理对自己的产品还是相当有信心的。

今天就先说到这里,如果大家想听我们聊的某一类基金的话,可以在评论区留言哦~

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